背景：1937年7月7日，抗日战争全面爆发。
1940年2月，苍云岭战役。
李云龙战场抗命，击溃敌军后突围。
1940年3月，因李云龙抗命，上级决定让准备去延安学习的28团团长丁伟代替李云龙的原职。
而调李云龙去后方做被服厂厂长。
日军小分队突袭了独立团，因团长孔捷指挥不利致使全团损失惨重，总部首长不得不再次抽调还背着处分的李云龙去独立团任职。
李云龙接到命令，带着被服厂的200套棉服来到386旅独立团。
原团长孔捷向李云龙介绍战情，孔被收为副团长。
组织上派了赵刚做独立团政委，赵刚在归团路上收纳了逃离俘虏营的魏大勇。
魏大勇向李云龙提供了鬼子利用战俘进行徒手杀人训练的情报后，受李云龙邀请留在军中。
1940年4月，根据丁伟的暗示，李云龙找到了皇协军骑兵营，并派孔捷带领一营去万家镇偷袭。
换到孙得胜，骑兵连开始训练并初见规模。
1940年日军增援部队挺进晋察冀。
1940年10月关家垴战役，苦战两个昼夜，未能全歼敌人。
冈崎谦受死后被追赠为大佐。
独立团保卫总部，李云龙又私自率一营留守。
留守后的突然袭击打破了日军的计划，在进攻总部的途中日军观摩团部队全军覆没。
而保卫总部的赵刚率二营，受到了日军特种部队突袭。
副总指挥不得不撤离本部。
1942年，独立团骑兵连尽没。
日军抓到朱子明，在凌迟逼供手段的恐吓下，他招供出自己的身份。
李云龙和魏大勇化妆进城密会楚云飞。
李、楚二人在茶楼会面时，联手将过生日的宪兵队队长及赴会的日军军官全部击毙。
李云龙成婚，日军山本特种部队突袭。
朱干事暗中给敌军透露了此情报。
李云龙的责任心让他在新婚之夜查哨，在查床的过程中发现朱干事连人带枪出走后引起李的警觉紧急集合，两军交火日寇抓走了家中的秀芹，并焚村。
李云龙拖着受伤的赵政委和仅存的八名战士突围离开山本部队，来到将军岭遇楚云飞部队。
楚云飞奋勇出击，山本提出和谈。
在双方僵持的时候，残余力量趁机逃跑至平安城。
楚军炮击破坏运兵卡车，迫使日军特战队失去快速机动能力，被困。
李云龙得到消息，命因应对扫荡分散发展的各营连队集合。
汇合后的各营扩展力量已接近万人。
李云龙指挥部队准备解放县城并救出自己的老婆。
山本部队向莜冢义男求援。
新1团、358团等友军努力狙击日军增援，间接支援了李云龙部队的攻击。
县城内城即将失守，山本想利用抓来的秀芹做文章，试图和李云龙谈条件。
为减少部队人员伤亡，李云龙仍旧选择了牺牲秀芹，并向着城头上开了炮。
李云龙安葬了新婚妻子，总部对这次战果颇丰的战役给予了很高的评价。
在旅长的工作室李云龙受到上级指令，未经请示进行战斗与战斗的成绩功过相抵。
李云龙去探望养伤的赵刚，赵刚一方面对李云龙的战斗胜利表示喜悦，同时也对自己如果在场的后果流露出一丝担忧。
1943年，楚云飞将两个营的兵力驻守在李云龙团部所在地——大孤镇，此举激怒了李云龙。
李云龙亲自登门楚府，要与楚云飞理论理论。
楚、李二人在此问题上未能达成协议。
楚运输队在运输粮食衣被途中遭到黑云寨土匪谢宝庆一伙的围截，回城途中巧遇孔捷骑兵，孔捷替其夺回了物资。
李云龙请新一团和新二团团长一起喝酒，饭桌上提出三团统一调配的方案，并要孔捷先不要还前日的被劫物资，还派八路军驻扎晋绥军营地对面，目的是抵挡住楚云飞的大孤镇双营，为日后的国内战争作准备。
楚云飞双营开始慌了手脚。
楚云飞想带领部队攻打黑云寨，李云龙得到消息后设路卡阻挡楚友军的粮草路线。
孔捷也向前来索要当日被扣物资的358团参谋解释此物资被李云龙截走，被逼无奈的楚云飞笑言这次自己失算。
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